1. Intro (Work It Now) (Feat. G Dragon)

2. Clap Your Hands (Feat. Perry)

3. 미안해요 (Feat. T.O.P)

4. 사랑하지 말아요

5. 거울을 보다가

6. Let'S Get It Party (Feat. 45 Rpm)

7. 마지막 파티

8. 따끔

9. 이별이 아니길

10. I'M Gonna Miss U (Feat. 지은)

11. 여기까지만 (Feat. 스컬)

12. 환각

13. 음악이 끝나기 전에

14. [Bonus Track] 미안해요 (Hard Trance Remix)