01. Narration - 박용하

02. 인어공주

03. Loving You - 아이리스

04. Narration - 박용하, 유진

05. Love Montage - 박용하, 유진

06. Goodbye My Love - 최시우

07. 사랑... 그 첫느낌 - 박용하, 유진

08. 우도에서

09. 내안의 너 - Y2K

10. 폭풍

11. 다래의 테마 (Chorus Version) - 유진

12. 혁의 테마 - 박용하

13. Dream - Y2K

14. 다래의 테마 (Violin Version)

15. Island - 마형권

16. 바다의 연인

17. 운명의 프레임바

18. 내안의 너 (Drama Version)

19. Loving You (Instrumental)

20. Loving You (뮤직비디오)