CD 1 01. Promise - 박화요비 with 나얼(브라운아이즈) 02. 시간이 흐른뒤 - 티 03. 내 입술 따뜻한 커피처럼 - 샵 04. 잘가요 - 정재욱 05. 허락되지 않은 사랑 - 성시경 06. Never Again - 이수영 07. I Believe - 신승훈 08. 늦은 후회 - 보보 09. 기다리는 이유 - 임창정 10. 지금인가요 - 조이락 11. 선물 - 유엔 12. 그대만의 나이길 - 내츄럴 13. I Know Why - 이상욱 14. 고백 - 양파 15. 인형 - 이지훈 CD 2 01. 눈물 - 박화요비 02. 그대 아니었다면 - 양파 with 이승환 03. 빛 - 제이 04. 아름다운 날들 - 장혜진 05. 스치듯 안녕 - 이수영 06. 늘 - 강현민 07. I'll Be There - 이브 08. Crying - 플라워 09. 소원 - 지영선 10. 연인 - 박상민 11. 이별소곡 - 이선희 12. 진혼 - 야다 13. 다시 사랑한다면 - 도원경 14. Good-Bye - 제로 15. She - 고재근