CD1 01. 존재의 이유 / 김종환 02. 가시나무새 / 패티김 03. 노란 손수건 / 태진아 04. 서울, 평양 반나절 / 김혜연 05. 사랑이 저만치 가네 / 김종찬 06. 사랑은 창밖에 빗물 같아요 / 양수경 07. 둠바둠바 / 진시몬 08. 누가 이 사람을 / 문주란 09. 공존의 의미 / 김종환 10. 가을을 남기고 간 사랑 / 패티김 11. 간 큰 남자 / 김혜연 12. 내 사람아 / 김종찬 13. 사랑은 차가운 유혹 / 양수경 14. 노래는 나의 인생 / 이미자 15. 카스바의 여인 / 윤희상 16. 애수 / 최성수 17. 내 아픔 아시는 당신께 / 박강성 18. 여고시절 / 이수미 CD1 01. 고향역 / 나훈아 02. 정거장 / 김수희 03. 사랑은 토요일 밤에 / 태진아 04. 몰래한 사랑 / 김지애 05. 기러기 아빠 / 이미자 06. 마음이 고와야지 / 남진 07. 물새 한마리 / 하춘화 08. 물레방아 도는데 / 나훈아 09. 잃어버린 정 / 김수희 10. 청춘을 돌려다오 / 현철 11. 얄미운 사람 / 김지애 12. 대전부르스 / 조미미 13. 빈잔 / 남진 14. 알고계세요 / 하춘화 15. 꼭 필요합니다 / 문주란 16. 마포종점 / 은방울 자매 17. 바다가 육지라면 / 조미미 18. 수은등 / 김연자