CD 1 01. 사랑을 외치다 02. Returns 03. 가슴아 그만해 04. 사랑이 끝나면 (M/V Mix) 05. 사랑이 사랑을 버리다 06. HOPE 07. 모래시계 08. 너만 있으면... 09. Oh! Plz (feat. Rumble Fish 최진이) 10. 눈을 감아도 11. Rain 12. Moment 13. What A Wonderful World 14. 눈물 CD 2 01. 사랑이 사랑을 버리다 (Fall Mix) 02. 사랑의 時 03. 사랑은 아프려고 하는거죠 04. 행복하지 말아요 05. 잠시만 안녕 06. 별 07. 사랑하고 싶었어 08. 사랑을 믿어요 09. 사랑을 찾아서 10. 사랑이 끝나면 11. 해바라기도 가끔 목이 아프죠 12. 태양은 가득히 13. Sixth Sense 14. 붉은 노을