CD1 01. 물레방아 인생 02. 낙엽이 지는데 03. 사랑이란 04. 지금 05. Green Green Grass Of Home 06. 제비 07. 불꺼진 창 08. 화개장터 09. 사랑 없인 못살아요 10. 모란동백 CD2 01. 은지의 노래 02. 그대 그리고 나 03. 노래는 나의 인생 04. 섬마을 선생님 05. 백치 아다다 06. 내 고향 충청도 07. 울고 넘는 박달재 08. 딜라일라 09. 은퇴의 노래 10. 인생은 미완성 11. 화개장터