01. Loving You (Feat. 김현철)
02. Is It Love (Feat. As One)
03. 그 보다 더 (Feat. 박효신)
04. 봄이와 (Feat. 롤러코스터)
05. 봄이와 REPRISE
06. 어부의 아들 (Feat. 박완규)
07. Going To Paradise (Feat. 지영선)
08. Believe What I Say (Feat. 옥주현)
09. We All Need A Lifetime (Feat. 불독맨션)
10. Why Can’t We (Feat. 이소정)
11. 사랑하오 (Feat. 윤상)
12. You Know Why (Feat. 김광진)
13. Caribbean Cruise (Feat. 봄여름가을겨울)