01. 그 사내 이중섭

02. 달과 까마귀

03. 동백꽃

04. 그리운 섬 제주도

05. 나의 상냥한 사람이여 (이중섭의 편지)

06. 내 친구는

07. 길 떠나는 가족

08. 소의 말

09. 이 모든 그리움

10. 부산항에서

11. 그 사내 이중섭

12. 봄의 어린이

13. 바다 건너(남덕의 편지)