01. 아름다운 이별 - 옥주현 02. 그때 또 다시 - 나윤권 03. 나처럼 - 신승훈 04. 첫인상 - 스트위소로우 05. 이별연습 - 임정희 06. 나나나 - 후니훈 07. Forever With You - 김조한 08. 너의 두에서 - 김태우 09. I Believe - 성시경 10. 사랑이라는 이유로 - 서예나 11. 멀어진 지금 - 서예나 12. 아름다운 이별 II - 싸이 13. 그대 내게 다시 - 정재형 옥주현, 신승훈, 성시경, 싸이, 쿨의 이재훈, 나윤권, 김조한, GOD의 김태우, 별, 임정희 등 국내 정상급 가수들이 김형석의 주옥같은 히트곡들을 각 가수들의 개성있는 색깔로 재 탄생시킨 앨범!