1. 해뜰날 (Feat. 마이티마우스)

2. Tattoo

3. 혼자 울어요

4. 연애할까?

5. 울지 말고 잘 가 (Feat. 이기찬)

6. 이별이 안부를 묻다… (Narration By 차태현)

7. 멜로디

8. 가시

9. Hidden

10. 늦은 사랑 (Part2)