CD 1
01. 모란동백 (Live)
02. 딜라일라 (Live)
03. 물레방아인생 (Live)
04. 화계장터 (Live)
05. 지금 (Live)
06. 사랑없인 못살아요 (Live)
07. 이별 (Live)
08. 친구야
09. 인생은 미완성
10. 애심
11. 하얀손수건
12. 당신도 울고 있네요
13. 바닷가에서

CD 2
01. 제비
02. 내마음 갈곳을 잃어
03. 옛생각
04. 애모의 노래
05. 가을비 우산속
06. 웨딩드레스
07. 사랑은 연필로 쓰세요
08. 장미빛 스카프
09. 나는 너를
10. 낙엽따라 가버린 사랑
11. 사랑이 메아리칠때
12. 최진사댁 셋째딸
13. 고향의 푸른잔디