01. In Diesen Heil Gen Hallen (W.A.Mozart)
02. Non Piu Andrai
03. Il Lacerato Spirito (G.Verdi)
04. Infelice E Tuo Credevi
05. Come Dal Ciel Precipita
06. La Calunnia (G.Rossini)
07. 산촌 (조두남)
08. 뱃노래
09. 볼가강의 뱃노래 (러시아 민요)
10. Song Of Viking Guest (Rimsky-Korsakov)
11. Sometimes I Feel Like Motherless Child (흑인영가 연주곡)
12. My Lord! What A Mourin` (Spiritual 흑인영가)
13. Everytime I Feel The Spirit
14. 스텐카라진 (앵콜)
15. 친구의 이별 (앵콜)