01. Run & Fly

02. 기도 (Gabliel's Oboe) (원곡: Ennio Morricone)

03. 사랑하는 사람아 (해주아리랑) (Feat. MC스나이퍼,오혜연 )

04. 아도니스

05. 선물 (소와 소년 2nd Endition)

06. 어머니 그리고 아버지 2 (Naration MC스나이퍼)

07. 노을 (Feat. 임미정 트리오)

08. 달빛

09. Liber Tango (원곡: A. Piazzolla)

10. Happy Day

11. 석양

12. 바람이 분다(군밤타령) (Feat. 임미정 트리오)

13. 휘파람과 자전거

14. Fly To The Sky