01. INTRO - FREE STYLE

02. 전하는말

03. MEMORY TRAIN

04. 가내수공업 프로덕션

05. MY FRIEND (FEAT.주희)

06. 촌스럽게 (BACK IN THE DAYS) (FEAT.일스킬즈)

07. 아이에서 어른으로

08. 행복이란 (FEAT.신연아)

09. THIS IS DISS (FEAT.주석)

10. 벌써 일년 (FEAT.유리)

11. 어머니께 바치는 노래

12. 따분한 놀이터 (FEAT.3534)

13. 토요일 오후(FEAT.김완선, 개리 OF 리쌍, 미료)

14. 0영역의 배틀 (FEAT.개리, 다이나믹 듀오, 드렁큰 타이거)

15. OUTRO

16. MY FRIEND (RADIO EDIT)

17. 행복이란 (홍정수 MIX) (FEAT.신연아)