CD 1 -홍서범
01. 불 놀이야
02. 가난한 연인들의 기도
03. 나는 당신께 사랑을…
04. 너를 위해
05. 이별 후에 남는 건
06. 다시 비가 내리는 이유
07. 구인광고
08. 예감
09. 산 넘어 남촌에
10. 이별을 위한 랩소디
11. 당신은 왜
12. 상상
13. 걷잡을 수 없어요
14. 김 삿갓
15. 북풍과 태양
16. 어둠을 끌어안고

CD 2 -김종서/이치현
01. 겨울 길
02. 혼자 가는 여행
03. 대답 없는 너
04. 바래진 기억 속으로
05. 숨겼던 눈물로
06. 내 기다림의 시작
07. 지금은 알수 없어
08. 빛 바랜 옛 사진 속에서
09. 저 산 너머
10. 내 앞에선 너에게
11. 그대도 이제는
12. 사랑의 슬품
13. 어색한 기억
14. 이별의 미소
15. 공원에서
16. 돌아와요
17. 지난날
18. 모습
19. 안녕
20. 그대 사랑