CD 1 01. 산유화 - 김순남 02. 진달래꽃 - 김순남 03. 초혼 - 김순남 04. 상렬 - 김순남 05. 탱자 - 김순남 06. 자장가 - 김순남 07. 철공소 - 김순남 08. 양 - 김순남 CD 2 01. 산촌 - 조두남 02. 그리움 - 조두남 03. 강 - 김종덕 04. 신고산 타령 - 장일남 편곡 05. 꿈 - 김성태 06. 선구자 - 조두남 07. 사공의 노래 - 홍난파 08. 오라 - 현제명 09. 청산에 살리라 - 김연준 10. 장안사 - 홍난파 11. 기다리는 마음 - 장일남 12. 고향 각 - 홍난파 13. 동산에 올라 - 홍난파