CD 1
01. 눈물의 연평도
02. 모녀기타
03. 그러긴가요
04. 초립동
05. 약산진달래
06. 요핑게 조핑게
07. 날라리 바람
08. 개나리 처녀
09. 목포의 눈물
10. 대한팔경
11. 망태 목동
12. 봄맞이
13. 뗏목 2천리
14. 새 노랫가락

CD 2
01. 나룻배 처녀
02. 홍도화
03. 백지의 연서
04. 눈물의 압록강
05. 두 연인
06. 환멸의 눈물이여
07. 매화꽃 지는 밤
08. 삼다도 소식
09. 청춘의 알섬
10. 눈물의 쌍고동
11. 불효녀
12. 나나의 노래
13. 아리랑 아가씨
14. 언젠가 어머니라 불러다오