CD1 - 박재홍
01 물방아 도는 내력
02 유정천리
03 휘파람 불며
04 비 내리는 삼랑진
05 비에 젖은 주막집
06 초가고향
07 향수
08 울고 넘는 박달재
09 경상도 아가씨
10 돌아가자 하동포구
11 마음의 사랑
12 자명고 사랑
13 제물포 아가씨
14 마음의 고향

CD2 - 손인호
01 해운대 엘레지
02 왜 우느냐
03 나는 울었네
04 빼앗긴 사랑
05 타향 타향
06 울어라 기타줄
07 옛 이야기
08 번지 없는 내 고향
09 가거라 삼팔선
10 국경선
11 깨어진 사랑
12 청춘고백
13 탄식의 기타
14 아무 말 없이