CD 1
01 사랑은 보슬비처럼
02 영광의 블루스
03 무명가의 지배자
04 이대로 죽고 싶어
05 미워도 한세상
06 실낙원의 별
07 림보세븐
08 불 꺼진 206호
09 하루살이 인생시장
10 다시는 맺지 않으련다
11 나는 난폭자
12 일요일 12시
13 팔각정 엘레지
14 눈으로 가슴으로
15 버들피리
16 세상을 탓하지 마라

CD 2
01 이정표
02 부두
03 흘러가는 피에로
04 잃어버린 주말
05 사나이 가는 길
06 세월은 주마등
07 찾아온 산장
08 다시 또 한번
09 낙화무정
10 갈매기 우는 항구
11 엘레지
12 하룻밤 목포항 기
13 낙엽속의 그 이름
14 우리 마을 순이
15 검은 꽃의 블루스
16. 외로운 사나이