CD 1 01. 야화 - 사랑의 하모니 02. 어디쯤 가고 있을까 - 전영 03. 눈물의 파티 - 조용필 04. 슬픈 계절에 만나요 - 백영규 05. 사랑의 시 - 윤시내 06. 세월이 가면 - 이수만 07. 그대는 나는 - 송골매 08. 봄비 - 인순이 09. 미련 - 장현 10. 친구 - 엄지와 검지 11. 애심 - 전영록 12. 북한강에서 - 정태춘 13. 이건 너무하잖아요 - 김정미 14. 바람에 실려 - 하남석 15. 그 겨울의 찻집 - 조용필 CD 2 01. 고별 - 트윈폴리오 02. 세월이 가면 - 박인희 03. 알고 싶어요 - 이선희 04. 처음 본 순간 - 송골매 05. 고독한 마음 - 장현 06. 행복 - 이수만 07. 별이여 사랑이여 - 사랑의 하모니 08. 기도 - 홍삼트리오 09. 눈물 한방울로 사랑은 시작되고 - 이유진 10. 나들이 - 이광조 11. 멀어진 사람 - 이용 12. 슬픈 그림같은 사랑 - 이상우 13. 고독 나무 - 장욱조 14. 눈이 큰 아이 - 둘다섯 15. 변명 - 민해경