CD 1 01. 너 - 이종용 02. 겨울비 - 김종서 03. 집시여인 - 이치현과 벗님들 04. 용기없는 마음 - 노고지리 05. 사랑스런 그대 - 임백천 내 06. 청량리 블루스 - 명혜원 07. 기다림 - 이유진 08. 달에게 - 황은미, 문채지 09. 어둠은 걷히고 - 이선희 10. 지난 여름날의 이야기 - 이현정 11. 잃어버린 장미 - 이성애 12. 나는 당신께 사랑을 원하지 않았어요 - 홍서범 13. 슬픈약속 - 민해경 14. 사랑하고 싶소 - 정태춘 15. 모두 다 사랑하리 - 송골매 CD 2 01. 우는 아인 바보야 - 하남석 02. 하늘이여 - 김학래 03. 영원한사랑 - 세셈트리오 04. 낙엽 위의 바이올린 - 장욱조 05. 가난한 연인들의 기도 - 홍서범 06. 지금은 알 수 없어 - 김종서 07. 하얀 조가비 - 박인희 08. 별 달 장미 백합 - 김민수 09. 이별노래 - 이동원 10. 나그네 새 - 손현희 11. 하얀 손수건 - 트윈폴리오 12. 말랭카 - 이동원 13. 쥴리엣 - 김승진 14. 바보처럼 살았군요 - 이종용 15. 무정 블루스 - 강승모