01. 우울한 편지

02. 행진

03. 개구장이

04. 광화문 연가

05. 한국사람 (Feat.김완제)

06. 사랑, 그 쓸쓸함에 대하여

07. 흐린 가을하늘에 편지를 써

08. 보이네

09. 친구

10. 사랑하는 여인에게

11. 가시나무

12. 섬마을 선생님