CD 1 01. 다시 쓰는 이력서 02. 해적 (Feat.YDG) 03. Dream (Feat.바다) 04. 그래서 난 미쳤다 (Feat.박정은, Dave Lopez For Flipsyde) 05. 지구본뮤직 (Feat.Kero One) 06. 동전한닢 07. 절망하지 맙시다 (Interlude) 08. 절망하지 맙시다 (Feat.아롬 For Bubble Sisters) 09. 출첵 (Feat.나얼 For Brown Eyed Soul) 10. 살인자의 몽타쥬 11. 독재자 (Feat.Sixpoint) 12. Happy Day (Feat.Heritage) 13. 복잡해 14. 그 남자 그 여자의 사정 (Feat.Bobby Kim) 15. U-Turn (Feat.Verbal Jint) CD 2 01. Heartbreaker (Feat. JW of NELL) 02. 기름과 물처럼 우린 섞일 수 없는 운명 (supertouch remix) feat.박화요비 03. 난 미쳤다 feat.박정은,dave lopez of flipsyde (psypodias remix) 04. 복잡해 (clean version) 05. 난 미쳤다 feat.박정은,dave lopez of flipsyde (accoustic version)