01. 내일의 노을 - Intro

02. Only When I Sleep (Two Of Us) - 이은주 with 김태훈

03. 우체국 - 이은주

04. 아디오스 UFO 합창 Ver. Spanish

05. 선인장 - 성시경

06. 어린 시절의 왈츠

07. 오 그대는 아름다운 여인 - 유준상

08. 첫눈

09. 인연 - 이승철

10. 연애소설 Main Theme - 이은주

11. Only When I Sleep (Bossa Unplugged) - 이은주

12. 노을 그녀를 기억해 - 이규한 with Soda (올드피쉬)

13. 오 그대는 아름다운 여인 (Instrumental)