CD 1 01. Song By Moonlight 02. 늪-조관우 03. 사랑일 뿐이야-김민우 04. 너에게로 또 다시-변진섭 05. 약속-김범수 06. 모래성-조관우 07. 내게 남은 사랑을 다 드릴께요-장혜리 08. 홀로 된다는 것 09. 노을 그리고 나-이승철 10. 겨울 이야기-조관우 11. 이연-유익종 12. 미안해요 고마워요-변진섭 13. 너의 곁으로-이승철 14. 다시 내게로 돌아와-조관우 15. 휴식같은 친구-김민우 CD 2 01. Tears of Heart 02. 홀로 된다는 것-태미 03. 이별의 끝은 어디인가요-세진 04. Memory-김범수 05. 님은 먼곳에-조관우 06. 사랑일 뿐이야-김범수 07. 약속-변진섭 08. 넌 또 다른 나-이승철 09. 꽃밭에서-조관우 10. 비나리-변진섭 11. 타버린 나무-M To M 12. 찻집의 고독-조관우 13. 너를 잊겠다는 생각은-변진섭 14. Over the Rainbow